Le label
Control CERT© Patrimoine

Valorisez votre expertise

et faîtes partie de l’élite du conseil en gestion de patrimoine

Control CERT© Patrimoine valorise les professionnels qui s’engagent à distribuer des questionnaires de satisfaction à leur clientèle d’investisseurs d’une part. Et qui bénéficient d’une satisfaction clients remarquable avec un taux de retour significatif.

Le Label

Control CERT Patrimoine© est une démarche qualité qui s’adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine soucieux de valoriser leur expertise, leur savoir-faire.

Elle s’adresse au MEILLEUR des professionnels de la Gestion de Patrimoine.

Cette démarche qualité est ELITISTE dans la mesure où seuls les CGP bénéficiant d’un taux de recommandation supérieur à 90% peuvent prétendre à l’obtention de ce label unique.

LA DÉMARCHE QUALITÉ

Mettre en place une véritable démarche qualité adaptée à la taille de votre entreprise et garante de l’amélioration continue au sein de la société.

Bénéficier du regard extérieur, des conseils d’un expert en qualité qui viendra contribuer chaque année à augmenter vos performances.

Voyez l’audit comme une aide qui va vous contraindre à remettre en question vos « pêchés manageriaux » tout en pointant vos nombreuses qualités.

ControlCERT© Patrimoine vous transmet en amont toutes les informations nécessaires à la préparation à cet audit sur site d’une demi-journée.

LE CONTRÔLE

Techniquement et pour garantir l’AUTHENTICITE de cette démarche, un audit sur site strict et indépendant réalisé par un certificateur reconnu et conventionné vient vérifier :

• Le caractère SYSTEMATIQUE et CONTINU de la démarche
• 
La pertinence des questions
• 
L’exhaustivité de l’échantillon
• 
Un taux de retour significatif
• 
Le caractère global du questionnement (accueil, visites, informations, estimation, négociation, accompagnement notaire etc..)
• L’analyse des questionnaires renseignés
• 
La gestion opérationnelle des non-conformités, la mise en place d’actions d’amélioration.

Les modalités d’audit et de contrôle sont inspirées du cahier des charges de la norme ISO 20252.

L’obtention

A l’issue de l’audit et après rédaction d’un rapport circonstancié, il est procédé au calcul du taux de satisfaction clients constaté.

Une attestation d’obtention du label Control CERT Patrimoine© est alors délivrée pour un an au professionnel.

Présent sur cette attestation, Le logo du certificateur intervenu atteste de la conformité au référentiel privé, et d’un taux de satisfaction supérieur à 90%.

Le professionnel est contrôlé tous les ans au moyen d’un audit d’une demi-journée sur site.

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CONTROL CERT© PATRIMOINE 2019 // MENTIONS LÉGALES // CONCEPTION LA PETITE AGENCE