Le label
Control CERT Patrimoine

Valorisez votre expertise

et faîtes partie de l’élite du conseil en gestion de patrimoine

Control CERT Patrimoine valorise les professionnels qui s’engagent à distribuer des questionnaires de satisfaction à leur clientèle d’investisseurs d’une part. Et qui bénéficient d’une satisfaction clients remarquable avec un taux de retour significatif.

Le Label

Control CERT Patrimoine© est une démarche qualité qui s’adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine soucieux de valoriser leur expertise, leur savoir-faire.

Elle s’adresse au MEILLEUR des professionnels de la Gestion de Patrimoine.

Cette démarche qualité est ELITISTE dans la mesure où seuls les CGP bénéficiant d’un taux de recommandation supérieur à 90% peuvent prétendre à l’obtention de ce label unique.

LA DÉMARCHE

Techniquement et pour garantir l’AUTHENTICITE de cette démarche, un audit sur site strict et indépendant réalisé par un certificateur reconnu et conventionné vient vérifier :
• 
La pertinence des questions
• 
L’exhaustivité de l’échantillon
• 
Un taux de retour significatif
• 
Le caractère global du questionnement (accueil, visites, informations, estimation, négociation, accompagnement notaire etc..)
• L’analyse des questionnaires renseignés
• 
La gestion opérationnelle des non-conformités, la mise en place d’actions d’amélioration.

Les modalités d’audit et de contrôle sont inspirées du cahier des charges de la norme ISO 20252.

OBTENTION

A l’issue de l’audit et après rédaction d’un rapport circonstancié, il est procédé au calcul du taux de satisfaction clients constaté.

Une attestation d’obtention du label Control CERT Patrimoine© est alors délivrée pour deux ans au professionnel.

Présent sur cette attestation, Le logo du certificateur intervenu atteste de la conformité au référentiel privé, et d’un taux de satisfaction supérieur à 90%.

Le professionnel est audité tous les deux ans.

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